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Des fiches visuelles et synthétiques pour maîtriser les stratégies patrimoniales, fiscales et juridiques. Conçues par un expert reconnu, adoptées par des milliers de professionnels.

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Six domaines d'expertise

Chaque pilier de la gestion patrimoniale couvert en profondeur par des fiches claires et actualisées.

📊

Fiscalité

Impôt sur le revenu, IFI, plus-values mobilières et immobilières, optimisation fiscale, défiscalisation, flat tax vs barème, revenus fonciers, BIC/BNC.

+50 fiches
⚖

Droit patrimonial

Régimes matrimoniaux, successions, donations, pactes Dutreil, démembrement de propriété, SCI familiale, mandat de protection future, indivision.

+45 fiches
🏠

Immobilier

SCPI, investissement locatif, LMNP/LMP, démembrement de propriété, SCI à l'IS, nue-propriété, viager, crédit immobilier, déficit foncier.

+55 fiches
📈

Placements financiers

Assurance-vie, PEA, compte-titres, gestion pilotée, private equity, OPCVM, ETF, obligations, allocation d'actifs, produits structurés.

+60 fiches
🎯

Retraite & Prévoyance

PER individuel et collectif, stratégies de départ, complémentaires retraite, Madelin, article 83, loi Pacte, rachats de trimestres, cumul emploi-retraite.

+40 fiches
🛡

Assurance & Protection

Contrats prévoyance, assurance emprunteur, clauses bénéficiaires, garanties décès/invalidité, holding patrimoniale, transmission d'entreprise.

+35 fiches
Sélection

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Outils

8 simulateurs patrimoniaux

Des outils de calcul précis pour simuler et optimiser vos stratégies patrimoniales en temps réel.

📊

Impôt sur le revenu & PER

Barème IR, TMI et optimisation PER

💎

Impôt sur la fortune (IFI)

Actif net imposable et calcul IFI

💍

Donation conjoint

Droits de donation entre époux

👨‍👩‍👧

Succession frères & sœurs

Droits et abattements spécifiques

📈

Capitalisation

Croissance d'un capital investi

📅

Capitalisation mensuelle

Versements réguliers + intérêts composés

🏠

Démembrement fiscal

Usufruit / nue-propriété (art. 669)

🛡️

Rachat assurance-vie

Fiscalité PFU et abattements

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Témoignages

Adopté par les meilleurs du secteur

Ce qu'en disent les professionnels du patrimoine.

“

Les fiches sont d'une clarté exceptionnelle. Je les utilise pour préparer chaque rendez-vous client et ça a transformé la qualité de mes recommandations.

SL
Sophie L.
Conseillère en gestion de patrimoine
“

L'accès à vie est rentabilisé en quelques semaines. La bibliothèque couvre absolument tous les sujets que je rencontre au quotidien.

MR
Marc R.
Directeur de cabinet CGP
“

Indispensable pour ma préparation aux certifications AMF. Les fiches sont à jour et synthétisent parfaitement les points essentiels.

JD
Julie D.
Banquière privée
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Nicolas Pajot

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Fort de plus de 10 ans d'expérience dans le conseil patrimonial, Nicolas accompagne professionnels et particuliers dans la compréhension et l'optimisation de leur patrimoine.

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